西藏密宗分为黄教和黑教黄教班禅转世投胎之后会成为灵童而黑教班禅则转世成为天童逆天童（卢惠光 饰）是黑教弟子一心想要毁灭黄教一统密宗他杀害了黄教的晓云大
西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光 饰）是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师（太保 饰），将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅（原森 饰）和密月（林正英 饰）施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。 受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞（午马 饰），逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅了顽童（钱嘉乐 饰）和西藏女孩（张静如 饰），几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，自己苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前其貌不扬的顽童。
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